Introducción

La avicultura comercial nace en la rama de la ganadería que trata de la cría, explotación y reproducción de las aves domésticas con fines económicos. Dentro de esta actividad son la carne y los huevos de aves de corral los alimentos de origen animal más consumidos en el mundo (FAO, 2016). A medida que aumenta el poder adquisitivo, los consumidores han transitado de dietas basadas en granos a dietas en las que el consumo de carnes es mayor. Debido a eso, el consumo de carnes ha experimentado una expansión en términos absolutos. Además, el crecimiento ha sido acompañado de tecnificación y automatización, lo que ha permitido a la actividad obtener un mayor rendimiento (OCDE, 2018). En este sentido, la carne de pollo ha sido la más exitosa en estandarizar procesos, aumentar rendimientos, y lograr disminuciones importantes en costos y precios aplicando, además, cambios en las áreas de la genética, la salud, las prácticas de crianza, las actividades de procesamiento, el manejo logístico y la comercialización (OCDE, 2018).

A nivel mundial, México se ha ubicado dentro de los primeros lugares en términos de producción y exportación debido a que cuenta con el potencial productivo, las condiciones agroclimáticas y la infraestructura y disponibilidad de mano de obra especializada para adaptarse a la demanda del mercado nacional e internacional. Lo señalado, en términos generales ha posicionado al sector agroalimentario como uno de los principales motores de la economía del país (^{SAGARPA, 2017}). En 2017, México ocupó el decimosegundo lugar de 194 países en la producción de alimentos y en Latinoamérica, representa el tercer lugar dentro de la misma categoría. Se distingue por su calidad, inocuidad, diversidad y sabor de sus productos (SIAP, 2017).

Durante 2019, el sector agropecuario mexicano presentó una balanza comercial con un superávit de 7,099 millones de dólares. Ha sido el mayor saldo positivo desde 1996 (SIAP, 2019) y un crecimiento del 38.8% anual de 2018 a 2019, período en el que se dio la transición del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) que inició en 1994 al Tratado entre México, Estados Unidos (EE UU) y Canadá (T-MEC) que entró en vigor en 2019 (SIAP, 2019) y, repercute directamente en la competitividad comercial de los agronegocios mexicanos.

Durante la transición, los aranceles respecto al comercio internacional cambiaron a conveniencia de los países socios, impactando de manera directa en el aumento de precio de los bienes y generando con ello cambios en el consumo, en la disponibilidad de alimentos y en el desarrollo económico (SIAP, 2019). Esto implica una oportunidad para el desarrollo y competitividad del comercio del sector agroalimentario mexicano.

En 2017, la avicultura representó el 63.8% de la producción pecuaria donde seis de cada diez personas, incluyeron en su dieta alimentos avícolas como: pollo, huevo y pavo, por lo tanto, se estima que la aceptación de los productos avícolas siga en crecimiento. La industria avícola produjo para el mismo año 6.1 millones de toneladas (t) con un valor total mayor a 142 mil millones de pesos (UNA, 2018). Entre los factores a los que se atribuye este crecimiento están los menores precios de la carne de pollo y sus bajos costos de producción (^{OCDE/FAO, 2017}). Además, el pollo domina el consumo mundial de carne blanca porque es asequible, tiene un bajo contenido de grasa y se enfrenta a pocas restricciones religiosas y culturales (FAO, 2016).

Debido a esto y a algunos otros factores, la avicultura en México ha crecido, y se ha convertido en la actividad pecuaria más dinámica del país y, en conjunto con el sector pecuario, se ha transformado en uno de los sectores estratégicos para la alimentación (UNA, 2019).

En términos mundiales, se prevé que la producción de carne incremente en 13% más para 2026 que en el periodo de 2014 a 2016 (^{OCDE/FAO, 2017}). El hecho, aunado al crecimiento de la población el cual se espera que sea de más de ocho mil millones de personas a nivel mundial para el año 2025 (FAO, 2015), podrían dar por resultado un aumento en el consumo aparente de carne de pollo cercano al 20%, mismo que deberá ser atendido mediante un aumento de la producción y/o de las importaciones (OCDE, 2018).

Debido a la relevancia que presenta la carne de pollo en el sector pecuario tanto a nivel mundial como para el caso de México, el objetivo de este trabajo es medir la influencia de la especialización en la competitividad comercial de la carne de pollo respecto al mercado internacional a fin de responder a la interrogante sobre si ¿Es México competitivo en el comercio internacional de carne de pollo? Para medir lo anterior, se consideró un período de 1980 a 2017 a fin de determinar el efecto de la apertura comercial tras la puesta en marcha del TLCAN y con ello, mostrar si el país ha generado las ventajas comparativas suficientes para ser un país exportador neto respecto a la carne de pollo lo cual, lo posicionaría como un país competitivo dentro del mercado internacional. Para ello se calcularon dos índices macroeconómicos que son el Índice de Lafay (IL) e índice de Balassa (IB). Este trabajo dará pauta a la generación de estrategias que permitan atender la brecha entre los cambios económicos del mercado de la carne de pollo a través de diagnósticos eficientes que aumenten las ventajas comparativas y hagan visible las oportunidades de negocios incrementando la competitividad del sector. La hipótesis sugiere que el aumento en la demanda mundial de la carne de pollo y el cambio estructural de la economía generado a partir de la entrada en vigor del TLCAN y la reestructuración de este, dinamizó la especialización de esta actividad en el periodo de 1980 a 2017 en México. Sin embargo, el país carece de ventajas comparativas para ser competitivo como un exportador neto, debido a la creciente demanda de carne de pollo para el consumo interno.

Antecedentes

Actualmente, la avicultura es el agronegocio que presenta la tasa de crecimiento mayor dentro de las actividades agrícolas, pecuarias y pesqueras, además de ser fundamental en la producción de alimentos y, un importante elemento dentro de la dieta de gran parte la población mexicana. El objetivo prioritario que tiene la avicultura comercial en dicho país es proveer a la población alimentos ricos en proteína de calidad a un precio competitivo (^{CEDRASSA, 2018}). Dentro del sistema de producción avícola comercial, las unidades de producción de carne a mayor escala suelen integrarse verticalmente para reducir el riesgo económico. La cadena productiva de carne de pollo que se muestra en la Figura 1, incluye entre las siguientes actividades entre algunas otras que desempeña: 1) reproducción con vistas a la obtención de pollo de engorda; 2) provisión de alimento, tanto para las instalaciones que proveen el pollito de engorda, como para las granjas de engorda; 3) la crianza en granjas de engorda; 4) el procesamiento; la distribución y comercialización y; 5) el consumo (OCDE, 2018).

Fuente: elaboración propia con base en datos de la OCDE (2019).

Figura 1 Cadena productiva de la industria de la carne de pollo a nivel mundial. 

Respecto a la reproducción para la obtención de pollos de engorda, lo más destacable ha sido el crecimiento en el tamaño del pollo ya que en 1925 eran necesarios 112 días de crianza y 4.7 kg de alimento y desde 2010 se requerían 1.92 kg para obtener animales que pesaban alrededor de un kilogramo, aumentando la competitividad generada por la especialización en la genética de las aves de producción a través de la eficiencia productiva (medida como la cantidad de alimento necesaria para producir un kilo de animal vivo) (OCDE, 2018).

Problemática

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, la carne de pollo es una de las principales carnes producidas en México y es, también, fuente importante de alimento rico en proteína. Esta carne brinda una gran oportunidad de fomentar el comercio internacional, sin embargo, las investigaciones existentes tienen un enfoque hacia temas de sanidad y comercio tanto de aves como en el caso específico de los pollos.

En cuestiones de salud, estudios muestran que existe una baja probabilidad de introducir virus de influenza aviar de baja patogenicidad mediante las importaciones de carne de pollo. En estos estudios se destaca, además, que la influenza aviar, la cual es de gran importancia para la industria avícola en su alta patogenicidad, es capaz de causar baja morbilidad y mortalidad así como fuertes consecuencias económicas. En este sentido, varias naciones mantienen restricciones al comercio internacional de carne de pollo proveniente de países positivos al virus de influenza aviar de baja patogenicidad (^{Zepeda y Salman, 2006}).

En términos de comercio, existen estudios donde se realizan análisis econométricos bajo un modelo de demanda de las exportaciones de productos cárnicos en general y no solamente de pollo. En estos modelos se toman variables como el Producto Interno Bruto (PIB) de los países en cuestión, el valor de las exportaciones, las tasas de cambio (del país de análisis y el dólar) y, si el país es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los resultados muestran que existe una relación positiva entre el PIB per cápita y las tasas de cambio con el volumen de exportaciones (^{Yeboah, Ceohas y Poku, 2015}).

En este mismo sentido, los estudios se enfocan en el comercio de carne de pollo entre países así como en los diversos acuerdos comerciales. Un ejemplo es la Ronda de Doha donde se revisan las negociaciones comerciales entre los miembros de la OMC y cuyo objetivo es lograr una reforma del sistema de comercio internacional mediante la introducción de barreras comerciales más bajas y normas comerciales. Estas afectan negativamente a los productores nacionales frente a productores extranjeros como es el caso de Canadá (^{Rafajlovic y Cardwell, 2016}).

En términos de competitividad existen estudios que determinan la ventaja comparativa del mercado de la carne de pollo del país iraní hacia el Oriente Medio. Las variables que se consideran son los acuerdos comerciales y las políticas de producción, así como el comportamiento económico de productores y exportadores, el análisis se lleva a cabo a través del índice de ventaja competitiva revelada formulado por Balassa en 1965 y el índice de ventaja competitiva relevada simétrica propuesto por Dalum y otros en 1998 donde los resultados no son favorables para Irán debido a la falta de estrategias de bajo precio, fuerza laboral efectiva y el bajo poder de negociación con los mercados potenciales (^{Mirzaei, Yazdani y Mostafav, 2006}).

Hasta el momento, existen pocas investigaciones que estudien la competitividad comercial de la carne de pollo en el mercado para el caso de México. Es ahí donde este trabajo pretende brindar información relevante sobre la situación actual en términos de la comparación de México en la participación en las exportaciones mundiales de dicho cárnico y su participación en las exportaciones mundiales totales, así como el grado en que el país tiene una ventaja comparativa en la producción de carne de pollo que le permita posicionarse como un exportador natural.

Conocer la competitividad comercial de un agronegocio aumenta la posibilidad de crear oportunidades de mejora para el desarrollo de este. En el caso de este trabajo, esto se abordará a partir del desarrollo del índice de Lafay e índice de Balassa los cuales mostraron la situación de la competitividad en el comercio internacional de la carne de pollo en México para el periodo de 1980 a 2017, mismo que abarcó el inicio y la restructuración del TLCAN ahora T-MEC. Para dar claridad mayor al lector se presenta a continuación un breve marco conceptual.

Marco conceptual

Cabe destacar que el aprovechamiento y generación de ventajas comparativas permiten a un país optar por estrategias que diversifiquen y aumenten sus ventajas repercutiendo en mayor competitividad en la dinámica comercial. Por lo tanto, es necesario indicar de manera puntual como se generan las ventajas comparativas y que tipo de ventajas existen, la relación de estas con la especialización, el comercio internacional y la competitividad. Además de esto es importante la expresión clara en la avicultura comercial como agronegocio.

Ventajas

La clasificación de las ventajas depende del enfoque que se pretenda atender. En un sentido macroeconómico, una ventaja se genera según las dotaciones factoriales que cada país tiene (Heckler, 1990). Es decir, los países se especializan en la exportación de los bienes cuya producción es intensiva en el factor abundante para el país, por el contrario, los bienes que se importan son aquellos cuya forma intensiva del factor es relativamente escasa en el país (^{Dong-sung, 2013}). Una economía especializada se logra mediante el aprovechamiento de las ventajas y la aplicación de estrategias eficientes para contrarrestar los efectos de la volatilidad. Sin embargo, es importante resaltar que para el caso de esta investigación solamente tendrán consideración las ventajas en sus categorías comparativa y competitiva como se muestra en la Figura 2.

Fuente: elaboración propia con base en diversos autores.

Figura 2 Tipos de ventajas.  

Estas ventajas son las que generan un excedente en la producción que puede ser comercializado, de aquí nace el comercio internacional.

Materiales y métodos

El estudio es de corte longitudinal con información de fuentes secundarias de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos (SAGARPA), ahora Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER); Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO); Sistema de Información Agrícola y Pesquera (SIAP) e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el caso de México. En lo respectivo a la información sobre EE UU, esta se obtuvo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAOSTAT). El periodo por evaluar fue de 1980 a 2017, esto con el fin de determinar la influencia de la especialización en la competitividad comercial durante el TLCAN. Con esta información, se desarrolló una base de datos en Excel en forma de matrices para calcular los índices de Lafay y de Balassa que se presentan a continuación.

Resultados

En primera instancia se analizan los resultados del Índice de Lafay como se muestran en la Figura 3, donde se observa que de 1980 a 1990 los valores del índice fueron inconstantes, indicativo de que México no es un exportador neto de la carne de pollo.

Fuente: elaboración propia con base en datos de ^{OCDE-FAO (2021)}.

Figura 3 Índice de Lafay para la competitividad en la carne de pollo en México (1980-2016). 

Sin embargo, en 1990 el índice se vuelve más estable y tiene una tendencia con crecimientos menos notorios. Aunque su carácter de exportador natural neto no cambia en términos de la carne de pollo ya que los resultados del indicador van de 0.98 a 0.99. Esto implica que las ventajas comparativas en la carne de pollo de México no son suficientes para fortalecer su comercio, por lo tanto, algunas modificaciones podrían mejorar e incrementar la producción de este bien posicionando al país en el comercio internacional de carne de pollo como un exportador neto. Para ello, es necesario identificar cuáles han sido los factores que no han permitido al país ser competitivo en este rubro.

Índice de Balassa (IB)

Como se puede observar en la Figura 4, los resultados obtenidos en el cálculo del IB muestran que, en los primeros años de estudio que van de 1980 a 1997 la carne de pollo tuvo una tendencia hacia el comercio interno o intraproducto.

Fuente: elaboración propia en base en datos de ^{FAOSTAT (2021)}.

Figura 4 Índice de Balassa para la carne de pollo en México de 1980-2016. 

A partir de 1998 el índice tuvo un comportamiento fluctuante, pero con ventajas para la exportación del bien a excepción de los años 2003 y 2016. La producción a nivel mundial tuvo una disminución importante, sin embargo, en 2004 se dio nuevamente la tendencia creciente en la competitividad del producto que continuaría un par de años más, convirtiendo al 2002 y 2005 en los mejores años para la carne de pollo mexicana según los valores del IB.

Discusión

El aumento en la competitividad que refleja el IB se origina como efecto del sacrificio de 1.5 millones de aves de corral y pollos a causa de la gripe A subtipo H5N1 que se produjo en febrero de 2003 en Hong Kong y dio lugar a dos casos infecciosos en humanos y una muerte en miembros de una familia que recientemente había viajado al sureste de China (^{Almeida, 2006}). En la misma fecha, en Holanda, se produjo otro caso de gripe aviar originada por el H7N7 que provocó otra muerte y originó 83 casos de enfermedades leves en personas (^{El mundo, 2017}). Sin embargo, estos son efectos coyunturales que han favorecido a la competitividad en la comercialización de carne de pollo de México para algunos periodos, por lo tanto, cuidar la salud de sus pollos es un factor de incremento en la competitividad del comercio internacional del país.

Respecto a los acuerdos comerciales, con la entrada de México al TLCAN, el país se enfrentó a un proceso de cambio, tanto en los aspectos políticos como económicos. Lo anterior se debido a que pasó de una economía cerrada en la que se contaba con un alto proteccionismo comercial y donde se apreciaba el predominio de las empresas paraestatales. Estas operaban con una alta ineficiencia, a una economía de libre comercio, donde el entorno productivo de las empresas enfrentó un enorme cambio al presentarse una mayor competencia con otras compañías extranjeras. Esas compañías generaron un incremento en la disponibilidad de insumos y productos alimenticios en el mercado y, a precios más competitivos (^{Huerta, 2016}). Sin embargo, el problema que enfrenta la expansión de la Industria Avícola está en la dependencia del suministro externo de sus insumos requeridos para alimentar a la población de aves, donde los principales son: maíz y soya, en el entendido que México ha sido prácticamente autosuficiente en términos de sorgo (CEDRASSA, 2017).

A pesar del alza en el aumento en la demanda mundial de la carne de pollo y el cambio estructural de la economía, se dinamizó la especialización lo cual fortaleció la industria avícola y generó las ventajas comparativas del país. En términos de comercialización, la comprensión de las fuerzas competitivas, y sus causas subyacentes, revela los orígenes de la rentabilidad de la exportación de carne de pollo en el mercado de medio oriente y brinda un marco para anticiparse a la competencia e influir en ella (y en la rentabilidad) en el largo plazo (OCDE, 2018).

Actualmente la producción industrial se ve estimulada por las tendencias de consumo que muestran una preferencia creciente de los consumidores por productos de valor agregado, como los deshuesados y precocidos (^{OCDE/FAO, 2017}). Estas tendencias han incrementado la dinámica comercial de la carne de pollo, lo que implica un cambio en los métodos de producción de alimentos. Es indispensable, entonces, que la actividad agroalimentaria no solo se enfoque en el aumento de la producción, sino también en la mejora sostenible de factores económicos, sociales y medioambientales que satisfagan los requerimientos de los mercados y que posicionen al sector agroalimentario como un negocio rentable y sostenible (^{SAGARPA, 2017}). Por lo tanto, el modelo predominante en países altamente competitivos como EE UU implica la integración vertical de la mayor parte la cadena productiva. Este modelo requiere coordinación logística y programación de actividades, que permitan el flujo permanente y sincronizado de los insumos y el producto, esto es, desde la operación de las granjas de reproducción, de las granjas de crianza, las plantas de procesamiento y la entrega en los puntos de consumo (OCDE, 2018).

En países de menor desarrollo, la industria también opera bajo modelos no industrializados en algunas etapas. En este caso, se da la operación de empresas con características diversas, con escalas de producción menores a las de la producción industrial las cuales tienen diversos grados de acceso a la tecnología genética y utilizan de manera distinta las técnicas modernas de crianza y procesamiento. Estas empresas atienden la demanda de producto procesado al momento de la compra en algunos mercados (OCDE, 2018).

Conclusiones y recomendaciones

Basados en el análisis descriptivo, así como en el cálculo de los índices macroeconómicos, se puede observar que la carne de pollo como producto de exportación no es competitivo lo cual confirma la hipótesis que considera que, debido al aumento en la demanda de la carne de pollo, la industria avícola en México no cuenta con las ventajas comparativas suficientes para ser un país exportador nato. Si bien la carne de pollo muestra potencial para dejar de ser intraproducto, el crecimiento de la demanda de este bien indica que el comportamiento se mantendrá hasta abastecer el consumo nacional. Si bien se cuenta con los factores que generan ventajas comparativas todavía quedan grandes brechas en materia de competitividad.

Las ventajas competitivas que posee y aprovecha México son: recursos naturales, clima, infraestructura, capital humano y comercialización, esta última con una constante mejora debido a la actualización y creación de acuerdos comerciales. Sin embargo, es necesario llevar a cabo acciones que incrementen las ventajas y con ello la especialización y competitividad en la avicultura comercial de carne de pollo para lo cual se sugiere: el fortalecimiento de la producción reflejado mediante el abastecimiento del consumo interno y el incremento de las exportaciones; mayor eficiencia relativa de la producción, menor costo comparativo de la producción; desarrollo tecnológico y aprovechamiento de la abundancia de factores relativos. Esto generará un crecimiento para el sector y mayor bienestar para la población mexicana.

Las sugerencias vienen acompañadas de una serie de acciones que se pueden dividir en tres grandes rubros. El primero de ello es el comercial para lo cual se considera necesario conocer la estructura de las importaciones, particularmente en lo que se refiere a la identificación de los principales grupos económicos que realizan esas actividades. Una alta concentración de las importaciones podría significar que algún grupo tuviera una importancia mayor que incluso algunos de los productores nacionales.

En un segundo rubro aparece la integración, para la cual se deben adoptar medidas favorables de colaboración entre productores agropecuarios, en el ámbito de las disposiciones fiscales y de competencia, que les permitan alcanzar mayor escala productiva, pero también les facilite integrarse hacia otros eslabones relacionados con el procesamiento y la distribución, a la vez que se asegure una competencia activa, incluyendo la aplicación de políticas de competencia.

En términos legales, en otros países existen mecanismos que permiten la colaboración entre competidores en el sector agropecuario. En México, el marco legal podría ser insuficiente para favorecer la cooperación que permita la reducción de costos y la participación e integración al mercado de manera conjunta. En el caso de productores de cereales requeridos para la alimentación de las aves, podría favorecer la posibilidad puesto que reduciría la dependencia de insumos externos derivando en mayor competitividad y sostenibilidad del sector. Una de las limitantes más grandes es el alimento y en particular el maíz, son los principales determinantes de los costos de producción y del precio de la carne de pollo. El posible incremento de la demanda durante los próximos años aumentaría la presión sobre la producción y las importaciones de granos.

Suponiendo esto, es prioritario: estimular la expansión de la capacidad productiva y la productividad en el cultivo de maíz y enfocar el esfuerzo de mejora en productividad en las áreas cercanas a los mayores centros de consumo. Además, es necesario difundir, por la vía institucional y en colaboración con organismos privados y no gubernamentales, las mejores prácticas agrícolas, estimular el desarrollo del mercado de la semilla mejorada, aprovechando el trabajo de instituciones como Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMyT).

Conducir un estudio que permita identificar a los principales grupos económicos que participan en las importaciones, a fin de determinar su incidencia en la estructura de mercado e incursionar en actividades complementarias como la producción de alimento balanceado, posiblemente con la colaboración de productores de carne podría fortalecer el comercio internacional y de manera directa la competitividad comercial para lo cual este trabajo es una primera aproximación la cual aporta propuestas para un modelo de producción más integrado que pueda aprovechar de mejor manera sus ventajas y obtener un modelo más eficiente en la obtención de carne de pollo.